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广发证券:机械设备行业:ap1000正式装料 三代核电不断走向成熟


    【周末专题|AP1000正式装料,三代核电不断走向成熟】据中核集团官网消息,全球首台AP1000核电机组--浙江三门核电厂1号机组于4月25日获得中国国家核安全局颁发的首次装料批准书,并于当晚启动第一组燃料组件装载操作。三门核电的正式装料意味着全球首台AP1000核电机组设计、土建、安装、调试、生产准备等工作均已满足装料要求,即将投入运行。标志着我国三代核电技术不断走向成熟,在清洁能源占比持续提高的我国能源背景下,核电建设有望在未来迎来重启和加速。
    经济和政策观察:根据国家统计局,3月份制造业PMI为51.5%,升至一季度高点,制造业扩张提速,呈现稳中有升态势。5月3日,美国财政部长努钦及代表团抵达中国进行贸易谈判,人民日报评论:中美双方在北京就共同关心的经贸问题进行了坦诚、高效、富有建设性的讨论,并在有些领域达成了一些共识。从针锋相对剑拔弩张,到坐下来交换意见有商有量,中美经贸关系的这一变化,为全球经济的稳定向好释放了积极信号。
    市场表现分析:本周(5.2-5.4)市场表现平稳,沪深300指数上涨0.47%,创业板指数上涨0.51%,申万机械设备板块下跌0.30%。
    机械动态变化:根据工程机械协会的数据显示,3月份汽车起重机销量3666台,同比增长107.47%;3月叉车销量65378台,同比上涨18.73%。机械行业观点与组合:进入2018年,下游投资的实质回升继续推升机械设备行业的复苏水平,其中,产业升级带动的需求是最为迅猛;而在行业内部,市场份额和利润继续向少数优秀企业集中。我们汇总机械行业284家样本企业,2018年1季度营业收入同比增长22.0%,净利润同比增长36.1%,其中,净利润率的改善主要来自规模效应带来的费用率下降、资产质量改善带来的减值损失减少。随着需求水平提高,市场对于周期回落的担忧增加,现实与预期的矛盾交织呈现波浪式的发展,而贸易争端的演化,对短期和中期都具有深刻的影响。我们认为,下游产业出于自主发展、参与全球竞争的考虑,势必更加重视核心装备、核心零部件的国产化进程,给机械设备企业带来新的发展机遇。基于商业化持续投入研发、具备新业务拓展经验的装备企业,将充分受益于自主核心技术这一重要产业趋势。行业需求回暖,企业财务改善,我们继续给予机械设备行业“买入”的投资评级。
    推荐组合:三一重工、精测电子*、晶盛机电*、艾迪精密、拓斯达;同时我们建议积极关注装备制造细分领域的龙头企业,包括:弘亚数控、龙马环卫*、长川科技*、恒立液压、杰克股份、中国中车、中集集团、柳工、徐工机械、克来机电、先导智能等。(标*为联合覆盖)
    风险提示:宏观经济变化导致机械产品需求波动;原材料价格上升压制企业盈利能力;汇率变化导致盈利波动;去产能进度不及预期等。

上海证券:服装家纺动态日报:国庆零售企业销售数据出炉21大省市卖了1561亿


    行情回顾昨日市场区间震荡。上证综指上涨0.17%,收于2721.01点;深证成指下跌0.18%,收于8046.39点;中小板指下跌0.71%,收于5448.13点;创业板指下跌0.57%,收于1345.95点。
    28个申万一级行业分化,纺织服装日涨幅0.01%。
    服装家纺子版块表现分化,男装板块跌幅最大。
    个股方面,龙头股份大涨7.18%,嘉麟杰和水星家纺涨幅居前。海澜之家、比音勒芬和拉夏贝尔跌幅前三。
    行业主要新闻及动态国庆零售企业销售数据出炉 21大省市卖了1561亿上市公司重要公告及动态森马服饰对外投资完成交割的公告奥康国际关于回购公司股份的进展公告天创时尚关于发行股份购买资产并募集配套资金交易之实施进展公告安正时尚关于减少注册资本的公告哈森股份股东减持股份进展公告投资建议国内消费需求增长逐步放缓的大背景下,服装品牌企业收入和利润表现平稳增长,但各子行业表现分化以及企业之间差异较大。整个三季度服装家纺板块经历大幅调整,四季度进入传统服装旺季,叠加国庆黄金周及双十一购物节因素,短期迎来催化剂,建议关注主营业务增长较为确定,运营效率持续提升的企业。

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金融投资报:起底三季度机构调研路线 偏爱中小创 海康威视最受宠


    刚刚过去的三季度,A股表现差强人意,始终在3000点之下徘徊震荡。大盘弱势震荡,机构却未闲着,趁着行情低迷分批调研上市公司,只是热情有所降低。wind数据显示,今年三季度,机构调研了701家上市公司,六大行业公司最吸睛。然而,获机构调研关注的公司,并不代表其一定会在二级市场买入,反而跌幅不小。
    密集调研中小创
    金融投资报记者根据wind数据统计,今年第三季度,A股共有701家上市公司接待机构调研,累计调研1635次,参与机构达到19414家次。环比来看,三季度机构热情有所下降。在第二季度,共有1003家上市公司获得了2499次调研,参与机构累计高达22691次。无论从哪个维度来看,二季度机构调研都更积极。
    具体到每个月,8月机构最勤劳,共计有9981家次机构调研了542次,涉及362家公司;而7月和9月则分别有4165家次和5268家次机构参与调研,分别调研了497次、596次,涉及公司306家和355家。
    从被调研的上市公司所处板块来看,中小创明显更受青睐,这也延续了机构一贯的喜好。数据显示,今年第三季度,被调研的沪市主板公司仅74家,而创业板公司有211家,中小板公司则高达416家。
    六大行业最吸睛
    从被调研频次来看,最受关注的行业是计算机、通信和其他电子设备制造业(所属证监会行业,下同),该行业的公司累计在三季度被调研了301次,几乎吸引了机构五分之一的目光。例如,所谓的“独角兽”企业工业富联就属于该行业,在今年7月和8月,其共接待了3批次机构调研,共计有103家机构参加。
    同时,接受调研次数超过100次的行业仅有2个,分别是汽车制造业和专用设备制造,分别被调研108次和107次。比如,广汽集团、比亚迪、长安汽车就分别被调研了46次、14次和8次,分别接待了190家、16家和37家机构。
    另外,还有软件和信息技术服务业、化学原料及化学制品制造业、电气机械及器材制造业三个行业接受调研的次数超过90次,长虹美菱、美的集团、华帝股份等多公司均有涉及。
    三公司关注度高
    机构关注的行业分布较广,但统计数据可以知道他们聚焦的重点。金融投资报记者根据wind数据梳理,海康威视、乐普医疗、立讯精密是第三季度接待机构数最多的公司。当然,很多机构采取了视频调研。
    最受宠的非海康威视莫属。虽然公司接待调研仅有4次,但每一次都是大批机构到访,累计有643家机构参与,且其中包含诸多国外机构。最多的一次是7月23日的视频会议,共有359家机构参与。机构关注的焦点多集中于业绩、未来市场拓展以及国际环境变幻下公司业务的应对等。此外,乐普医疗也累计接待了422家机构调研,而立讯精密、汇川技术、大华股份接待的机构数也在300家之上。
    值得注意的是,第三季度最受机构关注的前十家上市公司,有6家来自计算机、通信和其他电子设备制造业,2家来自专用设备制造业,1家来自电气机械及器材制造业,这与上述最吸睛行业不谋而合。
    股价仍大幅下挫
    有些遗憾的是,wind数据显示,上市公司接待机构数并不与股价有直接关联,反而最受机构宠爱的个股股价多下行,且幅度不小。
    具体来看,最受机构关注的个股前十名中,除了沪电股份在今年7-9月间大涨72.46%,健帆生物微涨1.77%之外,其余个股悉数在三季度下跌;其中,利亚德、大华股份、恩华制药跌幅触目惊心,3个月间股价分别下跌了41.77%、34.50%、30.28%。
    进入四季度,在刚刚过去的两个交易日市场依然弱势,而这些在三季度获得机构青睐的个股股价依然仍在下行。最近两个交易日,这10只个股股价悉数下降,海康威视、健帆生物和大华股份分别下跌了13.22%、9.94%和9.61%。

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天风证券:有色金属行业研究周报:三季度新能源汽车上游补库存行情启动 锂钴年度级别反弹可期


    1、前5月份动力电池需求强劲,上游终端需求并不弱。
    据高工产业研究院统计数据显示,2018年5月,新能源汽车市场完成锂电池装机量达4.5GWh,同比劲增181%;与4月相比,绝对装机量增加0.81GWh,环比增长21.87%。2018年1-5月,新能源汽车市场累计完成装机量达12.7GWh,同比增长199%。目前预计全年电池装机总量55GWh,其中乘用车25GWh,客车20GWh,专用车10GWh。从电池需求来看,上游原材料需求并不弱,上半年价格下跌主要原因还是在于资金链紧张后产业链主动去库存。
    2、正极材料厂商排产力度加大,看好下半年新能源汽车产业链。
    根据天风证券电力设备与新能源团队的研究报告显示,中游材料排产较4月大幅增长,因此继续看好新能车下半年的销量。从电池厂收到的订单来看,预计7月下游整车销量情况进一步向好。一线龙头如CATL 开工率已到8成,二线企业开工率也在好转。天风汽车小组预计8月份是下半年客车产销量快速增长的时点,映射到产业链,7月份将是中游产业链最旺时间点。从二季度中游排产来看,4月是低点,5月平均环比4月大幅增长,6月排产也快速增长。
    3、锂钴补库存周期开启,三季度锂钴有望迎来年度级别反弹。
    在经历了半年的产业链主动去库存周期后,目前整个产业链处于库存极低的状态。随着产业链库存的逐步出清,动力电池装机量维持高速增长,正极材料排产力度的也逐步加大,我们判断三季度整个产业链会迎来一波力度较大的补库存周期,在补库存周期的需求拉动下坚定看多锂钴三季度的价格反弹,推荐锂钴行业的龙头天齐锂业、华友钴业、赣锋锂业,
    重点关注二线预期差较大的盛屯矿业、西藏珠峰、寒瑞钴业
    金属价格变化:
    空大于多,国际金价继续回落。上周全球贸易纷争继续发酵,但避险情绪已在前期被市场所消化,另一方面前半周美元指数继续走高,对贵金属价格形成打压;周五欧盟峰会上各国就移民问题达成协议,欧元上涨,美元跳水支撑贵金属。但全周来看COMEX 金价仍回落1.27%(Wind 资讯)。
    预计近期贵金属仍缺乏上涨动力,仍将维持偏弱运行。
    基本金属价格小幅回落。上周基本金属价格延续下滑,LME 铜、铝、锌、镍、锡价均出现超过2%的回落(Wind 资讯),我们认为回落主要源于投资者在贸易战大背景下对于工业金属需求的担忧,而这些品种的基本面并未发生改变,后市或有反弹机会。今年空调景气度超预期,对铜边际增量消费有强支撑,同时全球最大矿山Escondida 薪资谈判仍在进行中,供应仍有不确定性,我们预计后市铜价易涨难跌。
    稀土价格震荡。上周部分稀土价格出现一定程度的回调,尽管环保预期仍然存在,但部分品种下游需求疲软,商家多积极出货抛售库存。我们预计在环保压力下,需求较好的轻稀土品种供需关系可能得到缓解,价格有望出现回升。
    风险提示:全球经济大幅低于预期;铜、铝、锌复产超预期;新能源汽车产销对于锂钴需求不及预期,锂钴原料放量超预期带来价格调整风险

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申万宏源:金融地产研究部三循环周报:上海住宅总套数820万套 底部区域逐渐显现


    银行:上周申万银行指数上涨0.5%,沪深300指数上涨0.3%,板块跑赢大盘。近期板块表现强劲持续跑赢大盘主要受益于中报季对银行业绩增长的实锤确认,年初涨幅排名已位居全行业第3。展望下半年,银行间市场流动性的持续宽松对缓解银行负债成本固然利好。金融市场利率走低未来或将传导至贷款端,预计下半年贷款利率上行幅度将有所收敛但不改上升之势,全年息差仍将继续企稳回升。资产质量方面,无论是中观行业还是微观银行层面,不良先行指标都处在改善通道。当前板块仅对应18年0.85倍PB,重申银行“龙头搭台、拐点唱戏”策略:拐点首选上海银行、中信银行、平安银行;龙头银行推荐招商银行、建设银行、工商银行和宁波银行。
    证券:证券行业下跌1.0%,跑输沪深300指数1.3个百分点,多元金融行业下跌3.5%,跑输沪深300指数3.8个百分点。本周日均成交金额仍在地位徘徊,板块跑输大盘。A股上市券商中报归母净利润合计同比下滑23.1%,略低于我们原预计17.4%的下滑幅度,其中中信证券增幅最高为13%,龙头券商业绩优势日益显著。重申证券行业“看好”评级,尤其推荐龙头券商,我们认为龙头券商的业绩Alpha和业务创新的优势终将转化为估值Alpha。首推中信证券、广发证券、国泰君安。
    保险:保险行业上涨0.0%,跑输沪深300指数0.2个百分点。短期建议把握上市险企负债端增长预期差,中报业绩确定负债端改善趋势及资产端整体影响可控:负债端整体新单拐点进一步确认:平安NBV增速转正,新华NBV增速收窄至-9%,上半年保险结构改善带动价值率提升,预期下半年保障型保险持续推进将改善全年margin,同时新单降幅进一步收窄甚至有望转正;资产端波动影响可控,准备金释放提振利润表现,预期全面业绩表现可持续。当前四大险企估值对应2018年PEV在0.7-1.2倍左右,估值处于历史低位水平。维持行业看好评级,标的推荐:新华保险、中国平安、中国太保。
    地产:上周申万房地产指数上涨,涨幅2.5%,沪深300涨幅0.3%,跑赢大盘(沪深300)2.2个百分点。ST金宇涨幅最大,为10.0%,中珠医疗涨幅最小,为-11.5%。目前A股龙头房企的估值已经处于底部区域,目前港股、美股房地产龙头估值,均高于A股地产龙头。对比2009年以来最强的业绩确定性及平稳的政策周期,A股龙头房企的估值修复理应重视。建议关注:保利地产、招商蛇口、万科A、新城控股、金地集团、阳光城、蓝光发展。2018是长效机制落地年,租赁标的建议持续关注:光大嘉宝、世联行、滨江集团。
    建筑:上周建筑行业涨幅-1.3%,跑输沪深300指数1.6%。1)地方融资平台融资情况边际改善优先利好地方国企,当下我们依旧维持之前的判断不变,后续将继续紧跟项目的落地与贷款的发放情况,若后续信贷数据或上市公司融资有加快迹象即可积极参与,推荐业绩高增长,融资改善后受益明显标的:看好四川路桥、中国铁建、苏交科。2)继续推荐家装板块和专业工程公司:家装具有周期与成长的双重属性,现金流好,资产负债表健康,建议关注东易日盛(18年26%增长,PE17X,传统家装积累深厚,龙头集中度提升,现金流好,标准化家装速美超级家模式转换后步入正轨);专业工程中煤化工和化工固投强劲复苏,石油化工固投继续高景气,近期人民币贬值和油价上涨有利短期股价表现,推荐:中国化学(18年68%增长,PE14X,业绩三大驱动力齐改善,1-7月订单持续高增长,收入符合预期,PTA减值问题获解决)。

中国证券网:午间看盘:两市早盘震荡走高 多只区块链概念股涨停


  中国证券网讯(记者 史庭琦)本周二,沪深两市早盘震荡走高。截至午间收盘,上证综指报3285.36点,上涨0.53%;深证成指报11033.45点,上涨0.67%;创业板指报1795.63点,上涨0.84%。
  盘面上,区块链概念强势领涨市场,御银股份、高伟达、四方精创、飞天诚信早盘涨停,赢时胜、金证股份上涨超5%。
  此外,非银金融板块早盘震荡上涨,其中,保险板块表现抢眼,新华保险早盘上涨5.94%,中国太保、中国平安上涨逾2%。互联网金融概念也随之走高,中科金财早盘涨停。
  另一方面,钢铁和有色金属板块早盘跌幅靠前。钢铁板块中,八一钢铁、新钢股份下跌超1.5%。半导体概念冲高回落,上海贝岭下跌3.48%,紫光国芯、通富微电等早盘收跌。

海通证券:荃银高科(300087)基本面向上的高弹性品种


    2001年,荃银高科创立,公司名称为创始人李成荃与张海银从各自姓名中各取一字,其中李成荃原为安徽省农科院院长,张海银原为丰乐种业董事长。
    2004年,张海银因重大财务造假被证监会处以终身市场禁入。
    2005年,张海银将其所持公司股份转让给了妻子刘家芬以及女儿张琴,即现公司董事长兼总经理。
    2010年,公司登陆创业板,被誉为创业板“种子第一股”。
    公司计划2017年盈利6000万元。
    我们预计并购依然会是公司努力做大的主要手段。
    股权之争值得持续关注。
    公司立足国内、国外两个市场,新品种增长有望持续加快,亲本资源潜在商业价值较大,大农业布局战略已具雏形。我们预计公司2017、2018年EPS分别为0.14元、0.19元,对应2017年PE估值101倍。鉴于公司股权纷争的结果并不明朗,同时短期内市盈率水平相对较高,我们暂不予公司评级。

证券时报网:湖北广电(000665):合计中标约1.68亿元智慧城市项目




    湖北广电(000665)12月25日晚间公告,公司于近日收到多个智慧城市项目的《中标通知书》。中标项目包括武汉市洪山区城市视频监控系统三期工程项目、武汉经济技术开发区(汉南区)社会治安视频监控系统三期项目,两个项目合计中标金额约1.68亿元。

证券时报网:盘后点评:大盘上行趋势明确


    巨丰收评:大盘上行趋势明确
    盘面简述
    周一,两市震荡反弹,中小板指数领涨。盘面上,有色、造纸印刷、汽车、输配电气、航天航空等行业涨幅居前,题材股方面,高送转、新能源车、充电桩、锂电池、次新股、燃料电池等涨幅居前。保险、黄金、钢铁、煤炭等小幅调整。沪指站上3300点后,成交量快速释放,市场情绪快速回暖,投资者可在调整之际择机加仓低估蓝筹和高成长中小创个股。
    板块方面
    新能源汽车主题大幅上涨:安凯客车、兆丰股份、盛弘股份、和顺电气、蓝海华腾、旭升股份、英博尔、科泰电源、科达利、中能电气涨停。
    消息面
    1、8月份CPI与PPI涨幅有所扩大
    近期,国家统计局发布的2017年8月份全国居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)数据显示,CPI环比上涨0.4%,同比上涨1.8%;PPI环比上涨0.9%,同比上涨6.3%。国家统计局城市司高级统计师绳国庆9月9日表示,8月份CPI、PPI涨幅有所扩大。
    2、央企混改提速铁路军工石油三领域成焦点
    自国家发改委明确要在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域推进混合所有制改革以来,央企层面已在前两批19家试点企业的基础上,正在推出第三批混改试点。而按照国家发改委给出的时间表,预计央企混合所有制改革将在今年四季度进入实施阶段,未来两个月各央企改革或将密集出台,重点完成国有资本与民间资本、社会资本的混合。
    3、A股公司万亿资金“屯兵”理财市场
    Choice数据显示,今年以来974家A股公司购买了理财产品,规模相当于去年全年的127.5%。披露理财产品到期收益统计的413家公司中,38家公司理财产品到期收益高于上半年净利润。
    巨丰观点
    周一,两市震荡反弹,中小板指数领涨。盘面上,有色、造纸印刷、汽车、输配电气、航天航空等行业涨幅居前,题材股方面,高送转、新能源车、充电桩、锂电池、次新股、燃料电池等涨幅居前。保险、黄金、钢铁、煤炭等小幅调整。
    受工信部将制定燃油车退出时间表消息刺激,新能源汽车主题(充电桩、锂电池、特斯拉、新能源车、燃料电池等概念)出现涨停潮:安凯客车、兆丰股份、盛弘股份、和顺电气、蓝海华腾、旭升股份、英博尔、科泰电源、科达利、中能电气、可立克、成飞集成、动力源、盐湖股份、雅化集团、横店东磁、当升科技、多氟多、杉杉股份、天赐材料涨停。
    有色板块震荡走高:洛阳钼业、电工合金、西藏矿业、众源新材涨停,赣锋锂业、华友钴业、五矿稀土等涨逾7%。受人民币升值影响,造纸印刷板块大幅上涨:美利云、荣晟环保涨停,太阳纸业、景兴纸业、永吉股份、安妮股份、山鹰纸业等涨幅居前。
    巨丰投顾认为前期推动行情上涨的主要动力源自于大金融、强周期股、次新股,但走势并不同步,显示出大盘上方压力山大,存在调整需求。近期人民币大幅升值,突破6.50,有利于大盘向上拓展空间。今日新能源汽车主题全线开花,推动大盘继续上行。建议投资者在大盘调整之际调仓换股,重点关注有业绩支撑的小市值品种,尤其是景气度高涨的行业。

天风证券:国防军工行业:总装厂股权激励破局 行业激励打开顺周期上行


    本周重点:中航沈飞股权激励出台,破局军工激励痛点
    2018年5月15日,沈飞发布A股限制性股票第一期激励计划(股本0.29%、6.23折、合计92人骨干)。计划有效期5年,前2年为禁售期,后3年解锁期内进行三次解锁,解锁条件为前一年归母扣非ROE分别不低于6.5%、7.5%和8.5%。
    我们认为核心总装企业股权激励破局,军工行业有望迎来高激励时代
    本次沈飞股权激励是具备历史示范性的,让其他军工上市企业整体经营效率提升提供了破局范例,也解决了长期的激励痛点。作为军工企业体制中最核心的总装企业,沈飞的率先破局让行业后续推进激励机制有迹可循。我们认为军工企业的股权激励或将在近年实现大范围落地。股权激励将带来业绩释放,结合产业顺周期上行趋势,板块将迎来长期增长轨道。
    后续激励看好,航空航天及兵器集团:中航飞机、航天电子、中直股份、内蒙一机
    一季报业绩总量指标喜人,订单指标集体共振放量,基金持仓依然低配
    总口径:基于我们130家国有与民参军企业的样本集,行业140家上市公司总体收入变化中位数为15.4%,归母净利润21.9%,预收账款40.9%,存货20.8%增速。
    订单放量第一层级主机厂口径:沈飞、飞机、一机、中直,四大主机厂收入平均增速为51.2%,净利润实现扭亏为盈(变化幅度-200%),预收账款增速中位数为53.1%。
    总结:板块季报符合预期指标喜人,其中预收账款的40.9%的攀升,代表着军方订货款的大量上升,预示着订单的高速放量出现。板块核心军品供应企业9家样本集来看,毛利率、存货、研发、预收账款等均处于上升通道,行业整体订单及交付指标出现共振上行,我们认为后续将逐步进入装备交付和订单高峰,订单主线得到印证。
    目前配置建议
    目前行业依然处于低配,我们通过历史分析在市场偏成长风格下(近三年如16年),军工行业的超配比例在1.5%-2.6%之间,目前通过季报数据及近期板块走势分析预计,军工板块低配程度在0.5%(一季报为0.32%),订单主逻辑已验证,看好板块随成长进入超配阶段,板块底部随着产业趋势的印证不断提升,进入长期上行轨道,目前板块主、副线均处于配置区域。
    具体配置建议:5月再次建仓,6月进入传统夏季军工行情(催化预期连续)
    1、推荐在5月份对板块进行再次布局配置,关注六月再入上行轨道的前期配置机遇(按照2017年6月20日中央军民委会议时间预测,预计2018年中会议也将在6月召开),中央军民融合委员会召开关注定价机制改革和军民融合中混改的推进。
    2、催化或将具备连续性:院所改制+资产证券化+定价机制改革+激励突破+大基金等。由于半年报于8-9月发布,6-8月空档期为扩散行情机会期,行情扩散分为三类:1、激励机制的持续落地&定价机制(订单主线),2、改制资产证券化(改革线),3、民参军。建议择机于5月对板块年度主线、副线开启配置。
    (1)主线(订单&激励,贯穿全年):订单&激励业绩释放逻辑,按照产业链地位由高到低的主机厂及核心配套企业为主线:中航沈飞、中航飞机、中直股份、内蒙一机等(2)副线(改革):对院所改制证券化等配置:首批试点首家落地后续进入密集期,第二批试点或降至,改革线预计将为三季度主线。关注电科、航天科技\科工三大院所资产较重集团及热点航空领域,对应标的:航天电子、国睿科技、中航机电、杰赛科技等;弹性小市值:航天晨光;*(3)民参军:如航锦科技、航新科技、金信诺、泰豪科技等。
    风险提示:军工改革、国企改革进度低于预期,军工订单低于预期。

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